한국 증시 데일리 브리핑 | 2026년 08월 04일 오늘 시장 흐름 정리

📊 2026년 08월 04일 데일리 주식 브리핑

🔥 오늘의 주목 종목

2026년 8월 4일, 코스피는 1.62% 오르며 6,358.95에 마감했고 코스닥은 5.88%라는 이례적인 강세를 기록했다. 코스닥의 상승폭이 코스피를 크게 웃돈다는 점은 이날 수급의 성격을 잘 보여준다. 대형 우량주 중심이 아니라, 정책 수혜 기대·실적 서프라이즈·테마 재점화 등 구체적인 촉매가 있는 종목에 자금이 집중적으로 쏠린 하루였다. 달러/원 환율이 1,433원대로 여전히 높은 수준을 유지하고 있다는 점은 외국인의 전반적인 순매도 기조와 맞닿아 있으며, WTI 80달러대 유가는 에너지 전환 비용 논의를 다시 자극하는 배경으로 작용했다.

오늘 두드러진 수급 특징은 기관이 공통적으로 순매수 쪽에 서 있었던 반면, 한화에어로스페이스를 제외한 4개 종목에서 외국인이 순매도를 기록했다는 점이다. 이는 외국인이 환율 부담으로 인해 선별적으로 차익 실현에 나서는 동안, 국내 기관은 정책 이벤트나 실적 발표를 근거로 포지션을 적극적으로 구축했음을 시사한다. 단순히 시장 분위기에 편승한 매수가 아니라, 각 종목별로 뚜렷한 원인이 수급을 끌어당긴 구조였다.

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오늘의 주도 테마

오늘 시장을 관통한 테마는 크게 두 개의 축으로 요약된다. 하나는 ‘정책 촉매’이고, 다른 하나는 ‘AI 인프라 공급망’이다. 정부의 신재생에너지 세액공제 발표는 SK이터닉스에 직접 작용했고, 이는 단순한 보조금이 아니라 세금 단계에서 사업 수익성을 개선시키는 조치라는 점에서 에너지 전환 관련 사업자들의 채산성 판단에 영향을 주는 요인이다. WTI 유가가 80달러대를 유지하고 있는 상황에서 화석연료 대비 신재생에너지의 경제성을 정책이 보완해주는 구조가 만들어진 것이며, 이는 건설 섹터 내에서도 신재생 관련 EPC(설계·조달·시공) 사업자에게 수혜가 집중되는 흐름으로 이어진다.

AI 인프라 공급망 테마는 SK텔레콤의 AIDC 얼라이언스 소식을 기점으로 대한광통신으로 연결되며 확산됐다. 이 흐름의 핵심은 AI 투자가 반도체·소프트웨어에서 물리적 인프라(데이터센터, 광케이블, 전력망)로 무게중심이 이동하고 있다는 시장의 인식 변화다. 통신사가 AIDC 사업자로 포지셔닝을 바꾸면 광케이블·냉각·전력 부품 수요가 연쇄적으로 자극된다는 논리가 오늘 시장에서 실제 수급으로 표현된 셈이다. 여기에 대우건설의 어닝 서프라이즈와 한화에어로스페이스의 방산 수급이 각각 독립적인 흐름으로 동시에 작동했다는 점은, 오늘 시장이 단일 테마가 아닌 복수의 구체적 촉매가 동시에 발화한 하루였음을 보여준다.

내일 주목할 포인트

내일 가장 먼저 확인해야 할 변수는 오늘 19.9%까지 오른 SK이터닉스와 14.3% 상승한 대우건설에 대한 추가 기관 수급 흐름이다. 정책 발표와 어닝 서프라이즈는 당일 강한 반응을 유발하지만, 그것이 지속적인 수급 유입으로 이어지는지 아니면 단기 이벤트 소화 후 차익 실현으로 마무리되는지는 다음 거래일에서 확인된다. 특히 두 종목 모두 외국인이 순매도로 대응했다는 점은, 국내 기관의 포지션 유지 여부가 단기 방향을 결정하는 핵심 변수가 된다는 것을 의미한다.

매크로 측면에서는 달러/원 환율 1,433원대가 유지되고 있다는 점이 리스크 요인으로 남아 있다. 환율이 이 수준에서 더 올라갈 경우 외국인의 전반적인 순매도 기조가 강화될 수 있고, 이는 오늘 강세를 보인 종목들의 수급 구조를 흔드는 요인이 될 수 있다. 반면 한화에어로스페이스는 외국인까지 순매수에 참여한 유일한 종목이었던 만큼, 글로벌 방산 수요 관련 뉴스 흐름이 내일도 이어질 경우 이 종목의 수급 방향이 상대적으로 안정적일 수 있다. AIDC 관련 테마는 SK텔레콤의 얼라이언스 구성 세부 내용이 추가로 공개될 경우 대한광통신 등 공급망 종목들의 수급에 연속적인 영향을 줄 수 있다는 점도 지켜볼 필요가 있다.